一、项目名称：
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某省级金融控股集团“十四五”发展战术征询项目
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二、客户布景：
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客户是我国某省属国有大型金融投资企业？突б源蛟焓〖督鹂仄教ㄎ魈，其业务布局涉及金融、类金融、股权投资及金融基础设施，致力于打造多位一体的综合性金融服务平台。
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三、客户关键问题：
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战术规划的引领作用不强。当局对公司战术定位暂未了了，战术发展指标不清，未明确支持未来发展的关键战术抓手，战术规划引领能力、战术规划执行水平、战术规划与年度工作的衔接落地，有待进一步提升。
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实控金融派司不及。公司已布局银行等金融业务，但未能现实节造两家以上持牌金融机构，难以满足央行金控持牌的有关前提。区域内金融资源较为分散，对公司整合金融资源产生了挑战。
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投资能力不及。公司不足明确的投资方向，对于股权投资项主张不足专业机能力，投资项目收益情况欠安，导致公司资产规模增长缓慢，营收增长乏力。
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公司业务协同空间尚未打开。各业务板块不足内容性协同机遇，各业务板块面对在战术导向下若何躲避“各自为政”的矛盾，暂未形成有效的业务协同。
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四、抖圈征询解决规划：
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为协助客户实现“十四五”时期的高质量发展，解决公司经营治理中的重要矛盾，项目组通过三大阶段，与客户携手合作，实现了公司战术规划设计工作。
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阶段一：因地造宜发展内表部门析与对标钻研。 公司目前处于定位转变期，故选择发展阶段对标逻辑，即通过其他同类型企业的发展蹊径对标钻研作为后续战术规划设计的参考基础。经过项目组总结，目前处所金融本钱参控股平台的成长蹊径重要为整合伙源、资源协同、优化配置、打造平台、提升集团赋能五大环节，据此，形成了对公司未来战术能力建设沉点的重要方向。
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阶段二：系统设计，推陈出新；谝唤锥文诒聿炕肪撤治，项目组结合公司目前布局，以为公司应定位为以“金融+投资+企业服务”为主题，成立全周期、全方位、全链条的创新金融服务系统。在业务战术方面，梳理存量业务战术、增量业务战术导出逻辑，美满优化业务战术步骤论，并梳理业务协同触点。
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阶段三：管控优化，治理升级。项目组萦绕客户加强对子公司与投资项目差距化管控的主张，凭据问题导向、战术导向，确定公司总体管控模式、厘清业务管控、了了职能管控、构建差距化管控矩阵；诙员昶笠底暄屑敖鹂丶沤，综合考量业务单元经营治理、业务战术&业务协同两大维度，构建金控集团业务管控模型。金控集团圆焦“战术管控主题”的角色定位，通过“3s”职能创造价值，即引领、服务、监管。
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五、项目成效：
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项目组与客户深度合作互换，共同实现公司“十四五」亟略规划的造订，了了了公司“十四五”期间的战术定位、发展指标、沉点行动与业务战术。为公司造订科学合理、支持其高质量发展的“十四五」亟略规划，实现了客户较高的中意度。