一、项目名称：
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某金融基础设施机构采购治理征询项目
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二、客户布景：
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客户是金融基础设施机构、处所国企 。
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三、客户关键问题：
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沉审计整改，弱系统建设 ？突Р晒褐卫硐低辰ㄉ柚匾晕侍馕枷，基于审计问题启程持续美满采购系统建设，但在采购治理的系统性、完整性建设上仍需加强 。
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沉组织建设，弱权责了了 ？突Р晒褐卫碜橹低辰衔暾，各组织机构职责较为了了，但在具体执行过程中，各部门权责未落实至岗位，岗位责任待进一步压实 。
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沉合规治理，弱流程管控 ？突壳岸圆晒毫鞒讨卫碇匾杏诓晒褐葱薪锥，对于前端采购打算造订、市场调研及后端采购验收等环节管控较弱，亟待进一步美满采购全环链治理，推动采购治理前延后伸 。
沉造度规范，弱造度匹配 ？突Р晒褐卫碛泄卦於仍於┭细癫握盏本植晒杭吧霞兜ピ泄匾笤於，造度合规性、规范性较强，但其中部门治理要求及执行流程与现行现实做法存在肯定差距，可进一步基于自身近况，结合最佳实际钻研，美满自身造度系统建设 。
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四、抖圈征询解决规划：
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为规范客户采购行为，确保采购合规高效，保险业务发展，有效降低成本，成立健全采购治理监督机造，防备采购风险 。抖圈项目组通过三大阶段，进一步协助客户推动采购治理系统优化升级 。
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阶段一：采购治理系统调研诊断 。 为进一步相识客户采购治理系统近况，了了客户采购治理系统在行业内的成熟度，项目组通过采购政策钻延注全面调研诊断、采购风险评估等，对客户采购治理系统进行全面分析 。
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阶段二：采购治理系统优化升级 ；谝唤锥握策钻延注内部诊断、风险评估三个方面工作的梳理与总结，项目组二阶段重要聚焦于三个方面的工作对客户采购治理系统进行全面优化升级 。一是权责系统梳理，落实岗位不相容要求，提升整体采购效能，加强风险防控；二是流程系统优化 。项目组梳理覆盖采购业务全环链治理的所有流程，细化关键流程注明，明确各流程中可能出现的风险点，造订风险节造矩阵；三是造度系统美满 。项目组参照当局采购有关政策、国企金融机构采购治理要求等，构建客户采购治理三级造度系统，美满造度系统建设 。
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阶段三：采购治理系统落地执行 。待二阶段采购治理系统优化实现后，项目组萦绕完整操作规范、夯实信息化保险、聚焦沉点事项三个方面，进一步推动项目成就落地执行 。一是完整操作规范 ；诠馨旆掷胱荚，形成支持采购治理人员、采购操作人员的有关操作规范 。二是夯实信息化保险 。聚焦客户近况，提出信息化建设等支持保险系统的优化定见，进一步美满现有采购信息系统建设 。三是聚焦沉点事项 。从采购全环链治理启程，聚焦流程各个环节的沉点事项及操作难点，进行具体的细化与提升 。
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五、项目成效：
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项目组从采购治理的顶层设计启程，以“保险合规、提质增效”为主题准则，对客户“1个别系”即采购治理系统进行全面升级，实现“5沉优化”即解决审计难点、厘清职责天堑、美满造度建设、优化流程管控、完整操作规范 。同时，进一步聚焦于各类沉难点事项，出具相应解决规划，进一步推动客户采购治理系统落地执行，实现采购系统尺度化治理，得到了客户的高度认可 。