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2023医药造作行业发展蓝皮书丨中药饮片造作业分析

近三年来，医保鼎新、带量采购、两票造等政策以及经济下行挤压行业整体收入和利润增速空间，但中国医药造作行业潜在市场空间巨大；与此同时，全球医药技术创新不休，本钱归并不休。后疫情时期，医药造作行业将面对新机缘和新挑战。

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基于对医药造作行业发展的观察和钻研，抖圈征询沉磅推出《医药造作行业2023年度蓝皮书》。本汇报由发展示状篇、驱动成分分析篇、造约成分分析篇、细分行业及标杆企业钻研系列篇、趋向洞察篇和对造药企业的建议篇组成。汇报融合了抖圈征询医药行业钻研课题组专家的钻研成就，对医药造作行业的国内表发展示状、行业驱动与造约成分以及各细分行业发展态势与标杆企业情况进行了深刻分析。同时，就医药造作行业未来发展沉点、机缘与挑战等趋向进行了专门钻研和深刻探求。最后，凭据行业趋向变动分析提出了对造药企业的发展战术建议�？翁庾榻雇ü低橙娴淖暄�，使本汇报成为行业同仁相识行业近况、洞察行业趋向、把握发展法规的有益参考。

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以下为《医药造作行业2023年度蓝皮书》的细分行业及标杆企业钻研系列篇之中药饮片造作业。该篇对中药饮片造作业的行业特点、近况以及发展趋向进行了总结和分析，并对行业中标杆企业（中国中药）公司概况、交易及主题竞争力做出了分析。

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一、发展示状

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中药饮片造作是指对采集的天然某人为种植、养殖的动物、植物和矿物的药材部位进行加工、炮造，使其切合中药处方调剂或中成药出产使用的活动，是中国中药产业的三大支柱之一，中成药的沉要原料。

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中药配方颗粒是由单味中药饮片按传统尺度炮造后经提取浓缩造成的、供中医临床配方用的颗粒，其有效成分、性味、归经、主治、功效和传统中药饮片齐全一致，在民间被称号为免煎中药饮片、新饮片、精造饮片等，属于中药饮片的一种创新。中药饮片企业拥有幼乱杂散等情况，企业和中药饮片的质量参差不齐，但中药配方颗粒的出现为中药饮片的发展创造了新的机遇。

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凭据国度食品药品监督治理总局南方医药经济钻研所调研编写的《中药饮片行业发展钻研蓝皮书（2017）》数据显示，2016年跟2006年相比，中药饮片10年增长12倍，中药配方颗粒市场从2006年2.3亿元增长到2016年120多亿元，复合增长率达50%，市场份额稳步上升。

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经过多年的发展，中药饮片的占比越来越大，除2018年和2020年出现负增长表，其他年份增长迅速。2020年，中药饮片的市场规模占我国中药市场规模的22.02%。

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我国中药饮片行业市场化水平已比力高，但市场准入门槛较低，具罕见量多、规模幼、分散、质量参差不齐的特点，行业集中度较低，2018年行业龙头康美药业市场占有率只有2.14%。

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2023医药造作行业发展蓝皮书丨中药饮片造作业分析

2023医药造作行业发展蓝皮书丨中药饮片造作业分析

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二、趋向洞察

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01、政策落地为中药饮片发展带来利好

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在2006年，国度发改委结合财政部、药监局等多部委颁布的《关于进一步整顿药品和医疗服务市场价值秩序的定见》划定：中药饮片的加价率节造在25%以内。2019年12月16日，国度中医药治理局颁布《关于印发<中共中央国务院关于推进中医药传承创新发展的定见>沉点工作分工规划的通知》，明确钻研取缔中药饮片加成有关工作。

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近年来，国度陆续出台多项政策：《中医药健康服务发展规划（2015-2020年）》、《中医药发展战术规划纲领（2016年-2030年）》、《中华人民共和国中医药法》等，明确中药饮片享受多项优惠政策，如纳入国度根基药物、不占药占比等政策，为中药饮片的发展提供了强有力的司法保险和政策支持。

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取缔药品加成政策的执行将激励医院为削减损失增长中药饮片的使用量；不占药占比（药占比=药品收入/（药品收入+医疗收入+其他收入））将激励医院用中药饮片包办化学造剂和中成药；2017年新版医保目录限度中药注射剂的使用，将激励医院用中药饮片包办中药注射剂。一系列利好的政策成分，将有助于中药饮片行业发展。

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02、质量将成为中药饮片行业发展的“拦路虎”

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2023医药造作行业发展蓝皮书丨中药饮片造作业分析

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因地皮传染，中药材种植多为一家一户的分散种植，无标出产、无规约束，难以对中药材种植执行全面质量治理。收成、晾晒、仓储、买卖、运输等环节不规范，城市造成中药材的传染。中药饮片的质量多依赖于中药材质量，国度将中医药发展提升至国度战术，也将越来越器沉中药饮片和中药材的质量。中药饮片企业要逐步成立全产业链出产，有效节造源头质量，预防质量新规造约企业发展。

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三、标杆企业——中国中药

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01、主营领域

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中国中药控股有限公司是中国医药集团有限公司中药产业板块的主题平台。公司占有美满的产业链，集科延注造作、销售为一体，占有1300多个成药品规（其中350多个品规入选2018版《国度根基药物目录》），700多个单味中药配方颗粒种类，400多个经典复方浓缩颗粒（专供出口），涵盖中药材种采、中药饮片、配方颗粒、中成药、中医药大健康等有关领域。

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中国中药占佑装仙灵骨葆胶囊”、“颈舒颗粒”、“风湿骨痛胶囊”、“七厘胶囊”、“润燥止痒胶囊、”“枣仁安神胶囊”、“玉屏风颗粒”、“鼻炎康片”、“金叶败毒颗粒”、“鳖甲煎丸”10大全国独家根基药物。以工业为主导，以科技为支持，大力发展药材资源产业，公司在积极进入中药大健康增值服务领域。

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02、财政情况

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2021年中国中药的年度利润总额为25.20亿元，相迸宗2020年22.30亿元的年度溢利增长13.00%。2014-2021年，中国中药的利润总额安稳上升，2021年的年度溢利相迸宗2014年增长5.23倍，涨幅较大。2021年中国中药的交易收入为190.53亿元，相迸宗2020年148.06亿元的增长28.68%。2014-2021年，中国中药的交易收入持续不变上升，2021年相迸宗2014年增长7.08倍。

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中国中药集团三项主交易务�？榈耐臣剖菹允�，中药配方颗粒的交易额为134.00亿元，占总交易额70.3%；成药的交易额为31.94亿元，占总交易额的16.7%；中药饮片的交易额为14.67亿元，占总交易额的7.7%。

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2023医药造作行业发展蓝皮书丨中药饮片造作业分析

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03、启动“龙印中国药材”品牌战术，布局中药大健康全产业链

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2019年10月，启动“龙印中国药材”旗舰品牌战术，利用原料来自主产区的优质中药，从上、钟注下游全过程把控，全力打造中药全过程可溯源系统和质控系统，成立中药大健康全产业链的壮大布局。目前已经有占佑装冯了性”、“舒服”、“同济堂”3个中华老字号，“同济堂中药文化”、“冯了性风湿跌打药酒”、“少林跌打止痛膏”、“源吉林甘和茶”4个非物质文化遗产，“仙灵”、“同济堂”、“仙灵骨葆”、“天江药业”、“德多”5个驰名商标。

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中国中药在上游重要布局种子种苗、药材种植、药材业务这三大业务，启动GACP基地种植建设。如2019年，通过在山西五寨、甘肃礼县和西和县设立公司，成立路地药材大种类基地，加强对药材源头资源的把控。截止到2021年6月30日，中国中药已成立182个全国药材主产区，9万亩GACP基地，为中药质量保驾护航。

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中国中药在中游重要出产经营中药饮片、中药配方颗粒、中成药、大健康产品四大业务板块，同时利用优质的中成药产品资源和即将启动的精品饮片为推广载体，发展“龙印中国药材”品牌战术。近年来，中国中药逐步发展产地综合业务模式，并布局全国市场。如2019年，通过并购山西新天江药业有限公司、甘肃陇中药业有限责任公司，进一步加强本集团与本地医疗机构在配方颗粒及中药饮片领域的合作。目前，中国中药已经建成17家产地综合类业务公司。

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2023医药造作行业发展蓝皮书丨中药饮片造作业分析

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在上、中游产业布局的同时，中国中药越来越关注终端增值服务发展，重要有成药销售渠路和互联网营销两部门业务。在2019年，通过收购或新设医药业务公司发展中药材、中药饮片业务和共享中药智能配送中心业务，与本地医疗机组成立业务合作，实现终端服务在全国的落地。

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中国中药执行中药大健康全产业链布局，使产业链中各环节的相互补充、相互协同、资源共享，充分阐扬互联网+的优势，使大健康产业链持续发力。

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04、上游启动GACP基地种植建设，中游美满全国布局和产品线升级

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凭据国度中医药治理局2018年底编写的《全国路地药材出产基地建设规划（2018-2025年）》能够看出，中药材源头的质量将越来越沉要，成为中医药企业竞争的沉点。2019年，中国中药的中药布局进一步向资源端延长，启动了中药材大种类药用植物种植和采集的出产质量治理规范（GSCP）基地建设工作，目前已经占有202个全国药材主产区。截至2021年6月30日，中国中药与74家GACP出产集体合作建设药材种植基地182个，涉及药材种类70个，覆盖21个省份，面积超9万亩。部门情况如下表：

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中国中药集团在中游原有的中药配方颗粒、中成药、中药饮片的业务板块的基础上，大力发展产地综合业务模式，在全国领域内，美满全国工业布局。经过两年的投入和建设，全国领域内，已经建成17家产地综合类业务公司，其中位于湖南、沉庆、云南、四川、黑龙江、福建和山东的子公司已经获得出产许可。

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中国中药集团对公司现有中成药产品线进行梳理，通过划分主题产品、沉点产品和补充产品线，有效补充目前产品池。确定以虫草清肺胶囊、腰肾膏、圣通平、鼻炎康片作为主题的OTC产品系列。在中药饮片方面，中国中药集团将启动精品饮片系列产品，梳理蕴含贵细及珍稀药材、精品饮片、毒性饮片在内的400多个产品品规，成立精品饮片的尺度系统，逐步推进中成药和中药饮片产业线升级。

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05、精准推广提高营销效能，内部协同推进产业线升级

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中国中药集团下设互联网营销事业部和成药营销中心，器沉营销战术，不休进行营销鼎新，2016-2021年，销售用度持续增长，但中国中药集团坚实的营销团队也使营销用度的效能大幅提升。

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中国中药集团重要打造专科专病的科研会议和营销推广系统，提高产品终端驰名度。2019年，中国中药在积极启发新医院客户的同时，进杏装大医今秤妆、“国医大家”、“阅鉴本草”等各类学术会议累计超过1,400场，覆盖超过15万人次，借助学术会议方式进行营销。中国中药的子公司江阴天江药业有限公司与广东一方造药有限公司作为中药配方颗粒行业确当先企业，不休启发新的推广模式，不变市场竞争优势。中国中药集团成立特色学术品牌和专家库，由被动推广变为自动推广，打造关环学术生态系统，提升本集团产品的市场信任度，从而提升营销效能。

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2020年，中国中药集团将进一步推动营销鼎新，着力打造公司新媒体营销系统，整合内表部资源，成立健全的公司互联网营销渠路和线上品牌传布平台。

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中国中药下设四个事业部，截至2020年12月31日，纳入归并领域的公司有92家子公司，组织架构较为重大。集团从整体发展规划启程，对各地子公司的种类、产能、质量节造、流程治理等多个方面进行统一规划治理。凭据中药饮片业务和中药配方颗粒业务分歧的需要，因地造宜地优化项目执行细节。

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