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2023能源行业发展蓝皮书丨新能源发展示状及趋向

能源作为国民经济发展的沉要物质基础和动力源泉，战术意思沉大。在俄乌矛盾、新冠疫情、碳减排以及极端气象频发等成分的叠加影响下，全球能源供需失衡，可再生能源供给链严重，能源市场出现剧烈震荡。全面贯彻落实党的二十大心灵，安身我国能源资源天赋，锚定碳达峰碳中和指标，深刻推动能源革命，在确保能源安全供给的前提下，加快规划建设新型能源系统，助力我国能源绿色低碳转型，是我国加快建设能源强国、推动能源行业高质量发展的必然要求。

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基于对能源行业发展的观察和研判，抖圈征询沉磅推出《能源行业2023年度蓝皮书》。本汇报由总结回首篇、行业运行篇及热点专题篇三部门组成，别离从沉大事务盘点、重要政策梳理、行业总体概览；电力行业发展、新能源发展示状及趋向；绿色低碳转型、数字化转型、国际化布局等维度发展钻研与分析，汇报融合了抖圈征询专家最新的钻研成就，站位高、视野广、视角新。抖圈征询进展通过系统全面的钻研，为行业同仁相识能源行业近况、洞察行业趋向、把握行业热点提供有益参考。

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本篇为《能源行业2023年度蓝皮书》行业运行篇之新能源发展示状及趋向，通过对光伏、风力发电、新能源电池和储能四个细分行业的深度分析，在总结细分行业发展示状及发展特点的基础上，对细分行业未来发展趋向进行解析预测。

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一、光伏

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光伏产业是基于半导体技术和新能源需要而鼓起的向阳产业，是未来全球先进产业竞争的造高点。

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我国光伏产业造作能力全球当先。从原资料到最终产制品，整个光伏出产高低游企业，都处于全球绝对确当先职位。2020年全球光伏组件出货排名，前十大厂家中，除了第六是韩国，第九是美国，其他都是中国企业，蕴含隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯等，2020年中国光伏企业在全球光伏组件的占比超过70%。

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产业链配套美满水平全球当先。我国光伏产业不仅在主产业链环节上规模全球当先，并且已经形成了一套险些蕴含所有光伏专用设备、光伏平衡部件和配套辅材辅料的齐全产业配套环境。其中光伏设备方面，我国光伏设备企业受益于我国优良的半导体产业发展基础，从硅资料出产、硅片加工、太阳电池与光伏组件的出产，到相应的纯水造备、环保处置、净化工程的建设，已经具备成套供给能力；部门产品，如湿法洗濯设备、造绒机、扩散炉、管式PECVD等，已有分歧水平的出口。

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在“走出去」亟略的带头下，原辅资料产品走出国门供给我国光伏企业的海表造作基地，部吩祗业在海表建厂。产业化技术水平全球当先。近几年来，我国太阳电池量产效能以年均0.4%～0.5%的速度急剧增长，我国高效PERC太阳电池的量产化规模已位居全球首位，骨干企业量产PERC单晶太阳电池的均匀转换效能已突破22.6%。结合大硅片、MBB、半片、叠片、双面等组件技术，大规模量产的光伏组件的最高功率已突破400W。大硅片、铸锭单晶等硅片技术，以及TOPCon、HDT等高效电池技术的产业化过程也在稳步推动。研发方面，国内光伏企业创造世界纪录的频率不休加快。

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随着光伏政策收紧，宏观经济放缓，企业的投契性行为削减，未来光伏市场的行业集中度和整合将进一步提升；散布式光伏因其矫捷性更高，投、融资方式多元化，“散布式光伏+储能”更能解决发电和用电的峰谷值错配问题，将迎来优良的发展远景，也是未来新增装机量的重要增长起源。

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二、风力发电

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风力发电是指把风的动能转为电能，作为一种清洁无公害的可再生能源，风力发电环保且蕴量巨大，日益受到世界列国的器沉。

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我国风电2020年并网装机容量达7167万千瓦，新增装机陆续十一年世界第一，年发电量达到4665亿千瓦时。凭据国度能源局正式颁布数据，截至2020年底，我国电源新增装机容量为19087万千瓦，其中风电并网装机容量达7167万千瓦，占比高达37.5%，风电累计装机突破2.8亿千瓦，这是继2010年以来，我国风电年新增装机陆续11年世界第一。

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风电产品技术进取速度加快，行业竞争力升级。随着全行业的产品升级迭代和技术进取不休推动主题竞争力提升，从前数年间，经营效能和智能化水平持续提升，全国风电场项主张均匀造价大幅降落，风电与传统电源同台竞争的能力不休加强。

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风电开发集中度高，前十家开发企衣粉计装机量占比约69%，以大型央企为主，民企较少。随着我国风电在十三五期间经历补助退坡，直至2020年过渡到平价开发，风电开发商的专业化水平水平在不休提升。叠加近年来国内环保政策的加强，对开发商精密化治理要求越发严格，粗放式的开发模式已无法满足本地和行业的有关尺度。国内风电开发商的头部集中效应在2017年起头凸显，2016-2020年蕴含华能集团、大唐集团、国电投、中广核、华润集团等在内的国内前10名风电开发商新增装机的份额占全市场的比例从2016年的59%逐步提升至69%。

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风电项目建设成本不休降低，海优势电单元造价是陆优势电的两倍。凭据有关数据显示，近十年陆优势电项目单元造价降落30%左右，2019年风电项目造价约为7000元/kW。海优势电建设因工序多、复杂水平高档特点，建设成本远高于陆优势电场，单元造价约为陆优势电的两倍。

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未来，我国风电仍有大幅增长空间。凭据全球能源互联网发展合作组织颁布的数据显示，“十四五”期间我国规划风电项目投产约2.9亿千瓦，2025年规划风电总装机达5.36亿千瓦（其中陆优势电装机约5亿千瓦），年均增长超过5000万千瓦，十四五期间我国风电仍有大幅增长空间。风电平价上网时期大幕开启。据国网能源钻研院预测，到2025年，我国陆优势电均匀度电成本0.241-0.447元/KWh。在思考目前燃煤脱硫标杆电价水平不变、未来部门省份（区域）弃风局势好转、风电利用幼时数有所提高档天堑前提下，大部门省份（区域）陆优势电可实现发电侧平价上网（除沉庆、天津、山西等省份（区域）之表）。

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三、新能源电池

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相迸宗传统电池，新能源电池转换效能高、无传染、寿命长、运行安稳,最为沉要的是没有传染物排放,其中较具代表性的是锂离子电池。

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目前，我国锂离子电池发展示状：

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一是产业链发展完整。中国的锂离子电池产业技术经过20年的发展，从借鉴研仿逐步走向自主创新，已具备齐全的产业链产品，利用场景从手机、笔记本电脑渗入到动力和储能领域。依照赛迪智库数据统计，2020年我国锂离子电池总出货量为158.5GWh，其中利用于新能源汽车、电动自行车、电动工具三大市场的动力电池出货量为94.1GWh，占比达59.4%；消费型电池出货量51.0GWh，占比为32.2%；储能型电池出货量13.4GWh，占比为8.4%；

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二是锂离子电池以高质量发展为重要方向。随着全球动力电池市场的发作，对资料成本、加工机能、能量密度、循环寿命、快充倍率等成分的综合要求提升，目侵离子电池的发展方向重要是挖掘高容量、高倍率、高安全机能。因电池机能和使用成本逐步优于铅蓄电池，≈进铅退”或成为大势所趋；三是新能源汽车带头了锂电池需要增长。受益于新能源汽车发展与动力电池的需要增长，我国锂电池出货量逐年上升。动力锂电池作为新能源汽车的沉要组成部门，将成为锂电池产业需要增长的集中领域。

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未来，据公开数据和赛迪智库电子信息钻研院及Research and Markets调研数据整顿，全球锂离子电池市场规模出现加快增长态势，预计到2025岁暮，全球锂离子电池市场规模有望从2020年的535亿美元突破到900亿美元，其中中国市场规模将超过2600亿人民币。在储能锂电领域，依照中国能源钻研会储能专委会及中关村储能产业技术联盟结合颁布的《储能产业钻研白皮书2020》信息揣度，守旧场景下，“十四五”期间电化学储能的年复合增长率将维持在55%左右，截至2025岁暮，锂离子电池储能装机规模超13GW。梦想状态下，年复合增长率有望超过65%。截至2025岁暮，锂离子电池储能装机规模超21GW。

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随着我国政策对动力锂电池产品提出更高的要求，行业集中度将持续提升。在消费锂电领域，近年来随着电动工具幼型化、轻型化及无绳化发展，锂电池在电动工具领域出现出较好的成长性。预计到2025岁暮，全球电动工具市场规模从2020年300亿美元增长到约400亿美元。

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四、储能

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新能源中可再生能源发电的间隙性和易变性，以及渗入率的不休提高，对现有电网系统的正常运行和调度提出了严格的挑战。近年来，为了尽可能利用更多的可再生能源和提高电网运行的靠得住性和效能，各类储能技术钻研及工程示范项目得以急剧发展。只管目前的储能成本偏高，但“可再生能源+储能”是新能源发展的必然选择已成为行业共识。

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我国储能领域发展示状：

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一是储能项目装机规模稳步增长。据中关村储能产业技术联盟（CNESA）数据，截至2020年底，我国已投运储能项目累计装机规模为35.6GW，除去抽水蓄能表的新型储能装机规模为3.81GW，其中锂电池储能累计装机规模为2.9GW；

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二是光伏和储能结合发展的市场空间巨大。2020年我国光伏新增装机超过48.2GW，累计装机达到253GW。在全球减碳共识下，光伏产业链各环节技术不休升级换代，光电转换效能迅速提升，度电成本不休降落，渗入率增长迅猛。在集中式可再生能源配置储能的项目中，光储项主张装机比例为79.4%，在散布式可再生能源配置储能的项目中，光储项主张装机比例为11.9%；

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三是电化学储能的利用场景更为宽泛、技术产业化利用更为成熟，成为列国储能产业研发和创新的沉点领域。据统计，2020年国内电化学储能新增装机规模逆势而涨，达到1.56GW，累计装机规模为3.27GW。依照CNESA预测，2025年国内累计电化学储能装机规模有望达到55.88GW。

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未来受政策推动。2021年4月19日国度能源局颁布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求定见稿）》，初次在新能源装机中提出市场化并网机造，有望积极推动发电侧储能项目发展。4月21日，国度发改委、国度能源局结合印发《关于加快推动新型储能发展的领导定见（征求定见稿）》，主题指标是实现新型储能从贸易化初期向规�；⒄沟淖�，明确到2025年，新型储能装机规模达到30GW以上，到2030年实现新型储能全面市场化发展。

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叠加电化学储能技术的不休改进、造作成本和守护成本不休降落、储能设备容量及寿命不休提高及新能源汽车的蓬勃发展，低成本靠得住的电化学储能具备了规�；疤�，电化学储能将得到大规模的利用，成为中国储能产业新的发展趋向。同时伴随光伏成本的持续降落，光伏装机需要有望持续加快增长。预计到2030年，全球新增装机需要达1246-1491GW，复合增长率约为25%-27%；我国新增装机需要达416-537GW，复合增速约为24%-26%。光伏行业将出现“井喷式”发展，带来光伏储能巨大的市场空间。

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2023能源行业发展蓝皮书丨新能源发展示状及趋向

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