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车联网产业发展探索

一、发展概述

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01、根基概想

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车联网，是以行驶中的车辆为载体感知信息，借助新一代通讯技术，利用车内网、车际网和车载移动互联网，通过车内、车与车、车与路、车与人、车与信息平台的全方位衔接和数据交互，提供车辆智能化节造、智能动态服务、智能交通治理的一体化网络。

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02、发展阶段

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车载信息服务阶段（2013年以前）：依附2G/3G及GPS通讯网络，提供GPS定位导航、城市拥挤信息辅助出行决策、路路接济呼叫以及音乐、资讯蹬组乐职能。

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单车智能阶段（2014-2019年）：随着移动网络正式迎来4G时期，车联网发展沉点逐步向单车智能迈进，该阶段萦绕车载信息服务、移动娱乐与消费、低级自动驾驶三方面，提供接入云服务、车内支付、自适应巡航、决策预警等职能。

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智慧出行阶段（2020-2025年）：在5G网络高速发展及卫星互联网的加快落地下，基于5G、6G网络，该阶段可实现车内、车与人、车与车、车与路、车与服务平台的全方位网络衔接，提升自动驾驶能力，提供智能协同交通、高级无人驾驶等职能。

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二、政策解读

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我国出台了一系列与车联网有关的政策，激励发展智慧交通、智能网联汽车、自动驾驶、智能车载系统等领域。在《车联网网络安全和数据安全尺度系统建设指南》等政策的推动下，我国不休建设车联网协同服务综合监测平台，加快智慧停车治理、自动驾驶蹬爪用场景建设，推动城市交通基础设施、交通载运工具、环境网联化和协同化发展。

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三、市场情况分析

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01、市场规模

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凭据国际市场钻研公司Tech navio的数据，全球车路协同市场规模预计将在今年达到约1700亿美元，年复合增长率（CAGR）为34.6%。

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随着车路协同逐步走向规�；胧谐』�，市场出现急剧增长态势，近三年复合增速35%+，未来5-10年将维持20%+的增速，2030年中国车路协同市场规模有望达到4960亿元，市场潜力巨大。中国车路协同目前仍处于车路云网端分步建设阶段，未来有望买通技术端、信息端与利用端，实现互联互通，打造真正的车路协同。

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02、区域市场散布情况

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以2023年为例，美国市场份额最高，达到全球的36.07%；而中国紧随其后，占比为全球的23.93%；欧盟第三，占比12.95%；日本第四，占比3.04%。

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03、产业链情况

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1. 产业链图谱

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车联网产业重要由端（终端）、管（通讯）、云（服务）三层组成。

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端重要指车联网中的实体终端，凡是能够进行联网的移动或固定设备终端都可算作端的一部门，这蕴含车联网中的车端和路侧系统以及内嵌的软件架构V2X和谈栈。端掌管采集、分析（边缘推算）并发送有关的交通和其他信息并通过管路传输到云平台。端同时也接受来自车联网云平台的有关信息，援手终端进行有关决策。

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管重要指信息传输管路，即通讯网络。蕴含通讯基站、通讯和谈、通讯提供商和作为数据集散枢纽的数据中心。

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云重要指参加车联网的云推算、云节造和其他有关的云端服务综合，即各类与车联网关联的行业利用。

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2. 产业链价值散布

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从产业链价值散布来看，车联网的重要营收和价值集中于基层的端处，车端就占了约50%左右，而路侧占比力少，为8%左右。第二沉要的是提供行业利用的服务端，营收占比约34%。通讯管路端占比至少，仅为7%。

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04、发展趋向

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1. 利用场景不休丰硕

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在产业政策推动下，车联网在智慧交通、城市治理、行业服务等领域的场景利用和技术利用不休丰硕。其中，城市治理方面，车联网将进一步利用于摆渡接驳、物流运输、结尾配送等场景；智慧交通方面，建议车速、变乱预警、列队长度等车联网利用进一步拓展。

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2.?云端平台向综合性服务平台演进

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随着车联网逐步向全面智能网联化发展，电信运营商、交通与汽车行业企业、互联网公司等多个开发主体将协同参加云端平台的运营，促使平台的信息更新、数据共享、互联互通等越发便捷。出行服务平台、城市治理平台和交通治理平台等多个平台将实现对接买通，实显禧车行业、交通畅业、交通治理和治理等多行业跨界融合。

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3. 终端行业发展远景辽阔

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车联网终端层通过大量感知设备、通讯设备以及软件系统等，为车与路实现智能化、网联化提供基础保险底座。随着智能汽车自动驾驶级此外提升、5GC-V2X等有关车联网技术的成熟以及智慧交通新基建建设的提速，对传感器、激光雷达、毫米波雷达、高清监控摄像优等车联网终端设备需要量持续增长，拓展车联网智能终端和智能模组的利用场景。

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05、竞争格局

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从中国车联网行业竞争梯队来看，我国强战术强技术实力的辅导者企业蕴含阿里、华为、腾讯和百度等企业；强阐发者蕴含四维图新、东软集团、高新兴和千方科技等企业；竞争者蕴含吉利控股及奇瑞集团等传统及互联网汽车造作厂商。

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在中国车联网云端设备市场上，华为作为ICT龙头企业和5G技术的辅导者，凭借持久堆集的ICT能力和主题通讯技术为行业当先；中兴通讯紧随其后。其他互联网企业以及新兴科技企业也在急剧追赶中，但尚需功夫研发和突破。

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车载单元OBU的重要供给商蕴含万集科技、大唐电信、东软、星云互联、高新兴、华砺智行等企业，企业数量较少，企业之间产品差距较大。

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四、贸易模式分析

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目前各地车路协同项目投建运重要有当局主导投建运全流程、当局投资企业掌管建设运营模式、当局投资建设后交由企业整体运营模式、特许经营模式、处所国有平台公司掌管投建运模式五种模式。

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01、模式一：当局主导投建运全流程

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项目通常属于非经营性项目，对资产及数据运营无硬性要求，由当局资金投入建设。该模式下当局占有绝对的节造权，但当局财政压力较大，目前面向公安交管的城市智能交通项目普遍选取该模式。

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02、模式二：当局投资，企业掌管建设与运营

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此类模式通常由当局财政出资，拥有国企布景的公司掌管建设和运营，项目通常属于公益性或示范试点前期拓展类项目，重要是面向公共用户提供物流及出行服务的信息化项目。

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03、模式三：当局投资建设后交由企业整体运营

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项目资金起源于当局财政，建设期由住建/市政/园林绿化等部门两全，建设实现后交由处所平台公司运营，针对新规划尚未建设的智能化路路、RSU、激光雷达等智能化路侧设施类会随路建设并选取此模式。

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04、模式四：特许经营模式

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特许经营是指当局选取竞争方式依法授权优势企业，通过和谈明确权势使命微风险分管，约定其在肯定期限和领域内投资建设运营基础设施和公用事业并获得收益，提供公共产品或者公共服务，并在期限实现后移交至当局。目前此类模式在车路城协同领域重要用于智慧停车领域。

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05、模式五：处所国有平台公司掌管投建运

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由当局指定国资布景公司或成立新公司，掌管协助处所当局发展车联网、车路协同、车城协一致项主张整体建设运营，并结合有关工作的发展情况，在本地成立车路城协同关联和衍出产业生态。此类模式实现建运一体、运管分离，当局从整个城市发展的需要启程，掌管总体规划、两全推动和评价查核；平台公司技术性、专业性较强，可有效把控项目建设执行的质量。政企合作更能实现长效运营。

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五、建设情况

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01、试点城市申报情况

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2024年7月3日，“车路云一体化”首批试点城市名单正式颁布，北京、上海、沉庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、漯河、信阳、三门峡、荆门、岳阳、内江、赤峰、武汉、十堰、长沙、昭通、丽江、海南、成都20个城市入选，标志取“车路云一体化”进入规�；涞胤⒄沟男陆锥�。

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这次“车路云一体化”利用试点申报城市超30个。成功入选的20城大多具佑装双智”试点和示范区的基础，且普遍拥有优良的汽车产业基础，对于“车路云一体化”利用试点有着明确的指标和发展规划。超一线城视注省会城视注地级市等分歧层级、分歧类型的城市覆盖，有助于推动“车路云一体化”更宽泛地利用，为其在全国领域内的推广提供实际经验和数据支持。

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02、试点城市建设情况

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1. 北京

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2020年9月，北京启动建设全球首个车路云一体化高级别自动驾驶示范区，通过买通网联云控式自动驾驶关键环节，推动L4及以上高级别自动驾驶车辆的规�；诵�。2021年5月，依附示范区建设，北京入选首批“双智”试点城市，进一步钻研城市智能化路路与数字化平台建设尺度，推动智能网联汽车与城市出杏注智慧物流与智慧交通融合发展。

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经过近四年索求实际，示范区已实现车路云一体化试验环境搭建与幼规模部署，建成首个城市级工程试验平台，即将实现600平方公里智能网联路路和智慧城市专网覆盖。已落地自动驾驶乘用车、无人配送、自动驾驶环卫等八大类利用场景，实现大兴机场、北京南站、首都机场、京津塘高速等自动驾驶场景拓展，累计部署车辆超过800台，自动驾驶测试里程近3000万公里，萦绕“车-路-云-网-图-安全”形成尺度成就68项。

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2. 上海

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在“车路云一体化”技术的利用上，上海打算在2024-2026年的试点示范期内，形成出行服务、贸易运营、精密治理、产业升级的样板模式。上海将首先推动智能网联汽车在公共交通领域的利用，如公交车、出租车等。通过智能网联汽车的使用，提高公共交通的效能和安全性。同时，激励和支吃祗业在贸易运营领域发展智能网联汽车的试点，如自动驾驶出租车、自动驾驶物流车等。

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当前，上海结合自身特点发展了特色场景利用，上海建成东海大桥至洋山深水港之间智慧物流环线，构建了智慧港口“车-路-港-云」佧体解决规划，实现了智能沉卡的“无人化”跨海集疏运示范运营，嘉定依附上海车城网和智能网联数据中心建设，构建了“分层解耦、跨域互通”的平台架构，打造能支持百万辆级并发、实时孪生的存储和智算底座。

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3. 沉庆

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沉庆作为西部地域的沉要城市，一向致力于推动汽车产业的高质量发展。在“车路云一体化”技术的利用上，沉庆打算在未来两年内全域试点，打造可持续发展的“车路云一体化”标杆城市。

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目前，沉庆市重要有3个区正发展智能网联汽车示范利用：

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西部科学城沉庆高新区辖区内，在建“车路云一体化”示范区项目、建成自动驾驶示范线项目。

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两江新区辖区内，已建成车路协同项目、国度级车联网先导区项目、高级别自动驾驶示范线项目。

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永川区辖区内，已建成西部自动驾驶盛开测试基地项目、自动驾驶公交车示范运营项目、建成自动驾驶创新示范中心项目。

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下一步，全市拟打造覆盖面积超5000平方公里、覆盖路路里程超5000公里、覆盖人丁超1100万、支持服务车辆数超100万的可持续发展“车路云一体化”标杆城市，实现系统架构与尺度统一，形成齐全服务能力，支持索求分板块贸易模式。

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4. 丽江

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丽江高度器沉智能网联汽车产业发展，将其列入沉点打造的“20+8」亟略性新兴产业集群和未来产业，2022年8月1日，国内首部关于智能网联汽车治理的律例《丽江经济特区智能网联汽车治理条例》正式执行。坪山区作为全市唯一兼具“研发设计+出产造作”职能的行政区，定位为“智能网联汽车产业创新中心”，在智能网联领域先行先试，在全市率先提出“全域盛开”。

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